Taxes

Vue d’ensemble

Choisissez comment la taxe est gérée pour votre entreprise : pas de taxe, Stripe Taxe (calculée par Stripe) ou règles manuelles que vous gérez dans Okinta. Les documents de paiement et financiers utilisent le mode actif une fois Paiements connectés.

Connectez d'abord les paiements

L'écran vérifie si Stripe est connecté pour l'entreprise actuelle. Dans le cas contraire, vous voyez un court état vide et un bouton qui fait basculer Paramètres sur Paiements afin que vous puissiez vous connecter avant qu'un mode de taxes ne soit disponible.

Choisir un mode de taxation

Une fois Stripe connecté, trois cartes sélectionnables apparaissent : Pas de taxe (pas de calcul automatique de taxe), Stripe Taxe (étiquetée comme recommandée) et Taxe manuelle (vos propres règles).

Aucune taxe et Taxe manuelle enregistrent le mode de taxe sur les sociétés dès que vous les sélectionnez. La sélection de Stripe Taxe met uniquement la carte en surbrillance jusqu'à ce que vous ayez terminé l'étape d'activation distincte ci-dessous. Elle ne change pas complètement d'entreprise tant que vous n'avez pas confirmé.

Stripe Taxe

Lorsque Stripe Taxe est sélectionné, un panneau explique que le calcul de la taxe est un service Stripe payant facturé au Stripe par transaction, et non au Okinta. Vous pouvez ouvrir la documentation sur les taxes de Stripe à partir du lien dans le panneau.

Vous devez cocher la case d'acquittement, puis utiliser Activer (ou le contrôle équivalent). Cela enregistre votre acceptation et définit l'entreprise sur Stripe Taxe. En attendant, le mode précédent reste en vigueur.

Taxe manuelle – clause de non-responsabilité

Choisir Taxe manuelle affiche une mention légale pliable : vous êtes responsable de votre configuration des taxes, Okinta ne fournit pas de conseils en matière de taxes et ne garantit pas la conformité, et le produit est proposé en tant que service technique.

Vous devez confirmer cet avis une fois par utilisateur et par entreprise avant le déverrouillage de l'interface utilisateur de taxes manuelle. En attendant, une carte d'espace réservé vous demande d'abord de reconnaître la clause de non-responsabilité.

Libellés sur les documents (mode sans taxe)

Si vous avez choisi Aucune taxe, vous pouvez quand même nommer les colonnes de taxe sur vos factures et dépenses (par exemple pour des lignes à 0 %). Ajoutez jusqu’à cinq libellés—ils apparaissent sur vos documents même si le taux reste à 0 %.

Règles de taxes (manuel)

Après avoir accepté la clause de non-responsabilité, vous gérez toutes vos règles dans une seule liste. Elles sont vérifiées de haut en bas—la première qui correspond au client et au type de produit s’applique.

Faites glisser une ligne pour changer la priorité. Cliquez pour modifier, utilisez Ajouter une règle pour en créer une, et dupliquez ou supprimez depuis le menu de la ligne.

Sur chaque produit, vous pouvez activer un taux de taxe personnalisé pour cet article seulement. Vos règles décident toujours des libellés et notes—seul le pourcentage change.

Jusqu’à cinq règles actives peuvent afficher leur libellé de taxe sur les factures client (option Afficher le libellé de taxe sur les documents dans chaque règle).

Éditeur de règles (manuel)

La boîte de dialogue demande un nom de règle, un label de taxe et si la règle est active. Vous choisissez soit une taxe basée sur l’origine (un taux fixe pour tous les clients, par exemple 20 % TVA pour tout le monde) soit une taxe basée sur la destination (des taux différents selon le pays, par exemple 20 % pour la France mais 19 % pour l’Allemagne).

Vous pouvez aussi définir des conditions : si la règle s’applique aux entreprises ou aux particuliers (ou aux deux), quel type de produit, et quels pays. Pour les États-Unis et le Canada, vous pouvez aussi cibler des états ou provinces.

Entrez le pourcentage de taxe pour chaque cas. Vous pouvez aussi ajouter une note explicative qui apparaîtra sur les factures.

Activez Afficher le label de taxe sur les documents si vous souhaitez que le nom de cette règle apparaîte sur les factures et PDFs (jusqu’à cinq règles actives peuvent afficher leur label).

Remplissez tous les champs requis avant d’enregistrer. Les modifications s’enregistrent automatiquement après une courte pause, regardez l’indicateur dans l’en-tête du dialogue.