Membres

Liste, sièges et filtres

La liste triable affiche le nom (avatar et e-mail), l'autorisation, le service, le statut, la date d'adhésion et (lorsque vous gérez les membres) les actions finales. La date d’adhésion est vide (—) pour les lignes d’invitation envoyée. Dans la colonne Département, les propriétaires lisent toujours comme Direction, quelles que soient les valeurs stockées.

La recherche et le menu Filtres (autorisation, y compris le statut de propriétaire, et la liste complète des départements tels que les ventes, l'ingénierie, les ressources humaines et les opérations) n'apparaissent qu'une fois que vous avez au moins une ligne ou que vous avez tapé une recherche ou appliqué un filtre ; sinon, l'état vide compact propose toujours Ajouter un membre de l'équipe lorsque vous avez des droits. Les badges de filtre s'effacent par puce ou en une seule fois. La pagination et les lignes par page se comportent comme les autres tableaux.

L'en-tête indique votre plafond de nombre de sièges d'abonnement (limites dépendantes du forfait). Vous voyez le nombre actuel par rapport à la limite ; lorsque la liste est pleine, Ajouter est remplacé par un raccourci de mise à niveau vers Paramètres → Abonnement au lieu d'inviter au-delà du plafond.

Boîte de dialogue de profil de membre

Avec gérer les membres, cliquez sur une ligne pour ouvrir la grande boîte de dialogue de profil. Les comptes administrateur/éditeur/visualiseur ne peuvent pas ouvrir un coéquipier qui est propriétaire ; seul un autre propriétaire peut le faire. Toute personne sans droits de gestion voit toujours la table mais reçoit un toast de refus lors d'un clic sur une ligne. La boîte de dialogue utilise des onglets (Infos, Adresse, Réseaux sociaux, Compétences, Documents et Accès aux applications) avec une liste déroulante mobile et des boutons d'onglets sur le bureau.

Les modifications s’enregistrent automatiquement après une courte pause tandis que Statut d’enregistrement affiche la progression. Un prénom est requis avant tout enregistrement. La biographie utilise le même éditeur de texte que le reste de l’application.

Dans Info, le niveau d’autorisation s’affiche comme un badge pour les propriétaires ou un menu déroulant pour les autres rôles. Le statut est verrouillé pour les invitations en attente et les propriétaires ; pour les autres vous pouvez basculer entre actif et inactif. Les membres inactifs perdent la capacité d’apporter des modifications jusqu’à leur réactivation.

Ce que chaque autorisation peut faire

Les capacités proviennent du rôle du membre ainsi que de son statut actif/inactif. La fenêtre contextuelle d'informations dans l'application à côté de l'autorisation est la version rapide ; le serveur applique les mêmes règles pour les sauvegardes et les suppressions.

Propriétaire — Peut gérer les membres (inviter, profiler, supprimer lorsque cela est autorisé), modifier toutes les données de l'espace de travail, supprimer largement et accéder aux actions de type facturation/abonnement qui sont limitées au propriétaire du compte. Seul un autre propriétaire peut ouvrir le profil d’un propriétaire à partir de la liste.

Administrateur : peut gérer les membres et créer, modifier et supprimer des données comme un propriétaire pour le travail quotidien, mais ne reçoit pas d'autorisation de facturation uniquement (par exemple, la modification de l'abonnement ou la propriété du paiement reste la propriété du propriétaire).

Éditeur — Peut créer et modifier des enregistrements opérationnels, et les supprimer aux endroits où l'élément est traité comme le leur (par exemple le contenu qu'ils ont créé). De nombreuses suppressions sensibles ou à l'échelle de l'entreprise, restent limitées au propriétaire/administrateur. Les éditeurs ne peuvent pas gérer la liste des membres ou les rôles.

Visionneuse — Lecture seule : les listes et les écrans de détail se chargent, mais les boutons qui modifient les données, envoient des discussions en équipe ou gèrent les personnes restent désactivés ou affichent des info-bulles en lecture seule.

Accès aux applications (barre latérale et onglets)

Le contrôle Accès aux applications définit quelles zones de l’application sont visibles pour cette personne. Aide est toujours accessible. Les propriétaires ont toujours un accès complet. Pour les autres, vous choisissez les applications visibles : Tableau de bord, Audience, Produits, Pages, Finances, Équipe, Fait pour vous et/ou Paramètres.

Quand vous invitez un admin, il commence avec un accès à tout. Les éditeurs et lecteurs commencent avec accès aux zones de travail principales mais pas aux Paramètres. Vous pouvez ajuster cela ensuite dans Accès aux applications.

Inviter quelqu'un de nouveau

Ajouter un membre de l'équipe ouvre la même présentation à onglets : collectez des informations (vous invitez en tant qu'administrateur, éditeur ou spectateur uniquement ; les propriétaires ne sont pas créés via ce chemin), Accès à l'application facultatif, Adresse (y compris le contact d'urgence), Réseaux sociaux, Compétences et Documents avant de les soumettre.

Okinta vérifie que le prénom, le nom et l’e-mail sont valides, et vous demande de confirmer que l’ajout de la personne comptera dans la limite de sièges de votre abonnement. Un e-mail d’invitation lui est envoyé automatiquement. Si l’e-mail échoue, vous pouvez partager le lien d’invitation manuellement.

Raccourcis de ligne

À partir du tableau, les gestionnaires peuvent modifier les autorisations en ligne pour les non-propriétaires sans ouvrir le profil. Lorsqu'il existe au moins deux membres actifs, les autres utilisateurs actifs reçoivent une icône de message qui est acheminée vers Équipe → Conversations avec « dm » défini pour que leur DM s'ouvre.

L'icône d'historique ouvre l'activité par membre (chargement paginé plus, exportation CSV) ; il est désactivé pour les invitations en attente. La suppression n'est pas disponible pour le propriétaire de l'espace de travail ni pour votre propre compte ; vous pouvez toujours supprimer une invitation en attente de la liste lorsque la politique le permet : suivez les info-bulles à l'écran.