Contacts

Objectif

Contacts est le répertoire de votre espace de travail des personnes à qui vous commercialisez et vendez : une table pour la recherche et les filtres, une boîte de dialogue de contact complète pour le profil et les fichiers, et des connexions aux Conversations, aux pages de sites Web, aux formulaires et aux commandes lorsque ces fonctionnalités sont utilisées.

Liste, recherche et filtres

Utilisez la recherche pour faire correspondre les noms, les e-mails et le texte associé. Le filtre se concentre par balises (pile multiple), statut du contact (prospect via un partenaire, désabonné, inactif et similaire), statut d'envoi d'e-mails et partenaires et affiliés. Les règles actives apparaissent sous forme de badges sur lesquels vous pouvez cliquer pour supprimer.

Triez à partir des en-têtes de colonnes où apparaissent les flèches. Les colonnes incluent le nom et l'adresse e-mail, le statut (cliquez sur le badge pour modifier le statut lorsque vous pouvez le modifier), le statut de l'e-mail, les balises, le dernier contact (temps relatif) et les revenus provenant de l'activité de type achat. Sélectionnez les lignes avec les cases à cocher pour le travail en masse.

Sur le nom d'une ligne : l'icône de poignée de main marque un partenaire affilié : utilisez-la pour accéder à ses paramètres d'affiliation. Lorsque votre espace de travail dispose d'une boîte aux lettres connectée, l'icône de message démarre un fil de discussion Conversations avec cette personne. Modifier ouvre la boîte de dialogue ; delete demande une confirmation. Certains rôles peuvent uniquement supprimer les contacts qu'ils ont ajoutés.

Importation, exportation, nettoyage et modifications par lots

L'importation et l'exportation ouvrent des flux dédiés pour importer des listes ou télécharger ce que vous êtes autorisé à voir.

Le nettoyage vous aide à rechercher des contacts en fonction de l'état de leur courrier électronique et éventuellement du temps écoulé depuis la dernière conversation, à prévisualiser la liste, puis à les supprimer en bloc. Utilisez-le avec précaution.

Une fois les lignes sélectionnées, vous pouvez appliquer des modifications par lots telles que le statut ou les balises au lieu de les modifier une par une.

Boîte de dialogue Contact (ajouter ou modifier)

Ouvrez la boîte de dialogue à partir d'une ligne ou depuis Ajouter un contact. Un indicateur de sauvegarde indique quand les modifications sont en cours d'écriture. Les onglets regroupent l'enregistrement : informations (nom, statut, e-mail, état d'envoi de l'e-mail en lecture seule, date du dernier contact), adresse, liens sociaux, notes avec un éditeur riche, documents (télécharger, afficher, télécharger, supprimer via le sélecteur de fichiers), affilié (marquer comme partenaire, taux de commission, puces de performance et copier le lien de référence créé à partir des pages de sites Web publiées - les liens ajoutent un paramètre « ref » lié à ce contact) et achats (lignes de style commande, chargées lorsque vous ouvrez cet onglet sur une personne existante).

Pour les partenaires affiliés, vous pouvez aussi activer des e-mails automatiques de synthèse des gains sous Paramètres → Paiements (hebdomadaire ou mensuel).

Les balises peuvent être choisies, ajoutées ou supprimées de l'enregistrement ; la gestion de la liste de balises elle-même peut affecter d'autres contacts partageant une balise.

Les coéquipiers en visualisation seule voient la même présentation avec les champs désactivés.

Comment les contacts se connectent au reste de l'application

Lorsque quelqu’un remplit un formulaire sur votre site, Okinta trouve ou crée automatiquement un contact à partir de son adresse e-mail. Si la page fait partie d’un tunnel de vente, le statut et les tags du contact peuvent être mis à jour au fil des étapes.

Lorsque quelqu’un remplit un formulaire sur votre site, Okinta trouve ou crée automatiquement un contact à partir de son adresse e-mail. Si la page fait partie d’un tunnel de vente, le statut et les tags du contact peuvent être mis à jour au fil des étapes.

Lorsque quelqu’un achète chez vous, Okinta crée ou met à jour son fiche contact avec son e-mail, son adresse de livraison et les produits achetés.

Lorsque quelqu’un réserve un rendez-vous, il est enregistré comme contact avec les détails de la réservation et des tags pour un filtrage facile.

Dans Conversations, chaque fil d’e-mail est lié à un contact. Démarrer une nouvelle conversation depuis la liste des contacts ouvre automatiquement le bon fil.

Dans Finances, les clients de vos devis et factures sont les mêmes personnes que vos contacts. Leur historique d’achats apparaît sur la fiche contact.

Les cours sous Produits peuvent inscrire un contact comme apprenant. Les partenaires affiliés dans Contacts reçoivent un lien de parrainage et leurs gains sont suivis automatiquement.

Dans Équipe → Recrutement, les candidats peuvent être liés à une fiche contact pour avoir tout leur historique au même endroit.

Les pages de tunnel de vente peuvent mettre à jour le statut ou les tags d’un contact au fur et à mesure de sa progression dans vos étapes marketing.

Quand un contact clique sur un lien de désabonnement dans un e-mail marketing, ses préférences sont mises à jour pour ne plus le contacter. L’assistant IA utilise également le contexte des contacts lorsqu’il vous aide.