Contacts

Objectif

Contacts est le répertoire de votre espace de travail des personnes à qui vous commercialisez et vendez : une table pour la recherche et les filtres, une boîte de dialogue de contact complète pour le profil et les fichiers, et des connexions aux Conversations, aux pages de sites Web, aux formulaires et aux commandes lorsque ces fonctionnalités sont utilisées.

Liste, recherche et filtres

Utilisez la recherche pour faire correspondre les noms, les e-mails et le texte associé. Le filtre se concentre par balises (pile multiple), statut du contact (prospect via un partenaire, désabonné, inactif et similaire), statut d'envoi d'e-mails et partenaires et affiliés. Les règles actives apparaissent sous forme de badges sur lesquels vous pouvez cliquer pour supprimer.

Triez à partir des en-têtes de colonnes où apparaissent les flèches. Les colonnes incluent le nom et l'adresse e-mail, le statut (cliquez sur le badge pour modifier le statut lorsque vous pouvez le modifier), le statut de l'e-mail, les balises, le dernier contact (temps relatif) et les revenus provenant de l'activité de type achat. Sélectionnez les lignes avec les cases à cocher pour le travail en masse.

Sur le nom d'une ligne : l'icône de poignée de main marque un partenaire affilié : utilisez-la pour accéder à ses paramètres d'affiliation. Lorsque votre espace de travail dispose d'une boîte aux lettres connectée, l'icône de message démarre un fil de discussion Conversations avec cette personne. Modifier ouvre la boîte de dialogue ; delete demande une confirmation. Certains rôles peuvent uniquement supprimer les contacts qu'ils ont ajoutés.

Importation, exportation, nettoyage et modifications par lots

L'importation et l'exportation ouvrent des flux dédiés pour importer des listes ou télécharger ce que vous êtes autorisé à voir.

Le nettoyage vous aide à rechercher des contacts en fonction de l'état de leur courrier électronique et éventuellement du temps écoulé depuis la dernière conversation, à prévisualiser la liste, puis à les supprimer en bloc. Utilisez-le avec précaution.

Une fois les lignes sélectionnées, vous pouvez appliquer des modifications par lots telles que le statut ou les balises au lieu de les modifier une par une.

Boîte de dialogue Contact (ajouter ou modifier)

Ouvrez la boîte de dialogue à partir d'une ligne ou depuis Ajouter un contact. Un indicateur de sauvegarde indique quand les modifications sont en cours d'écriture. Les onglets regroupent l'enregistrement : informations (nom, statut, e-mail, état d'envoi de l'e-mail en lecture seule, date du dernier contact), adresse, liens sociaux, notes avec un éditeur riche, documents (télécharger, afficher, télécharger, supprimer via le sélecteur de fichiers), affilié (marquer comme partenaire, taux de commission, puces de performance et copier le lien de référence créé à partir des pages de sites Web publiées - les liens ajoutent un paramètre « ref » lié à ce contact) et achats (lignes de style commande, chargées lorsque vous ouvrez cet onglet sur une personne existante).

Pour les partenaires affiliés, vous pouvez aussi activer des e-mails automatiques de synthèse des gains sous Paramètres → Paiements (hebdomadaire ou mensuel).

Les balises peuvent être choisies, ajoutées ou supprimées de l'enregistrement ; la gestion de la liste de balises elle-même peut affecter d'autres contacts partageant une balise.

Les coéquipiers en visualisation seule voient la même présentation avec les champs désactivés.

Comment les contacts se connectent au reste de l'application

Les formulaires de site Web et les blocs de contact sur vos pages recherchent ou créent généralement un contact à partir de l'e-mail de l'expéditeur (et des champs de nom lorsqu'ils sont présents). Les soumissions peuvent également générer des étapes de l'entonnoir lorsqu'une page est liée à un parcours : les règles de progression et de fin de l'entonnoir peuvent mettre à jour le statut ou ajouter des balises automatiquement.

Le paiement et les paiements créent ou actualisent un acheteur par e-mail, définissent le statut de style client, fusionnent les détails de l'adresse et peuvent les étiqueter à partir des noms de produits afin que le merchandising apparaisse dans la colonne des balises.

La prise de rendez-vous publique associe le responsable de la réservation en tant que contact lorsque cela est nécessaire, enregistre le texte source lié au rendez-vous et ajoute des balises de rendez-vous pour le filtrage.

Fil de discussion Conversations (et e-mails connectés) par contact : le démarrage d'un fil de discussion à partir de la liste ouvre Audience → Conversations pour cette personne ; le courrier entrant peut correspondre aux contacts existants lorsque les adresses s'alignent.

Les documents Finances (devis, factures et notes de crédit) utilisent les mêmes personnes que les clients ; c'est ce qui alimente l'onglet Achats et Revenus dans la liste lorsque des données commerciales existent.

Les cours sous Produits peuvent inscrire un contact en tant qu'apprenant ; Les liens de suivi d'affiliation et de parrainage sur les pages publiées attribuent des clics et des récompenses au contact partenaire derrière le lien.

Les sites d'offres d'emploi Équipe → Recrutement peuvent lier les cartes de candidat sur le kanban à un enregistrement de contact (y compris par e-mail lorsque le système peut le déduire), de la même manière que les tableaux de projet de style recrutement ouvrent le profil du contact à partir d'une carte.

Les outils de croissance/pipeline sur les pages du site Web peuvent gérer des champs de style découverte sur les contacts ; les tâches planifiées peuvent faire progresser les adhésions à l'entonnoir au fil du temps.

Les liens de désabonnement marketing renvoient au contact sous-jacent afin que les préférences restent cohérentes. L'assistant IA et les automatisations de serveur peuvent lire ou attacher un contexte de contact lorsqu'ils agissent sur des factures ou des objets similaires.