Projets

Objectif

Projets est destiné aux initiatives qui nécessitent un tableau partagé : vous obtenez une liste triable de projets, et chaque projet s'ouvre dans des colonnes et des cartes. La progression sur la liste reflète le nombre de cartes marquées comme terminées.

Lorsque vous créez un projet, vous pouvez choisir un modèle pour que les premières colonnes correspondent à un flux commun, ou commencer vide et façonner le tableau vous-même.

Liste des projets

Ouvrez Projets depuis Accueil sur le tableau de bord. Utilisez la recherche pour faire correspondre les noms et les descriptions, et filtrez pour affiner par statut ou par membre de l'équipe : les choix actifs s'affichent sous forme de badges sur lesquels vous pouvez cliquer pour effacer.

Le tableau affiche le nom, le statut, la progression, la date d'échéance et les actions. Cliquez sur une ligne ou modifiez pour ouvrir le tableau de ce projet. Si votre rôle autorise la modification, modifiez le statut à partir du contrôle de statut dans la ligne ; sinon, le statut est en lecture seule.

Créer un projet s'ouvre Choisissez un modèle : Projet simple, Campagne marketing, Agile ou Démarrer à partir de zéro. Vous êtes immédiatement redirigé vers le tableau pendant que l'espace de travail termine de le préparer.

Supprimer supprime un projet après confirmation. Certains rôles peuvent uniquement supprimer les projets qu'ils ont créés.

Pour les listes longues, utilisez les lignes par page et les contrôles de pagination en bas du tableau.

En-tête du projet et disposition du tableau

En haut du tableau, modifiez le titre et la brève description ; les modifications sont enregistrées lorsque vous quittez chaque champ. Définissez la date d'échéance, choisissez les personnes participant au projet et choisissez éventuellement une image d'arrière-plan pour le tableau.

Retour revient à la liste principale des projets. Si vous avez ouvert le tableau après l'embauche, le même contrôle peut vous ramener à Équipe : suivez-le lorsque vous avez terminé ce flux.

Ajouter un tableau ajoute une nouvelle colonne à droite. Avec l'accès en modification, vous pouvez faire glisser les en-têtes de colonnes latéralement pour réorganiser les étapes.

Cartes et colonnes

Chaque colonne est une étape. Cliquez sur le titre de la colonne pour la renommer. Le menu des colonnes vous permet de supprimer une colonne ; s'il contient encore des cartes, vous verrez ce qu'il y a à l'intérieur avant de confirmer.

Utilisez Ajouter une carte pour un titre rapide dans la colonne ou ouvrez une carte pour ajouter une description complète, la date et l'heure de début et d'échéance, les responsables et un historique des activités. Faites glisser les cartes entre les colonnes pour changer d'étape. Cochez une carte complète avec la case lorsque cela correspond à votre flux de travail : cela alimente l'avancement du projet sur la liste.

Les coéquipiers en lecture seule peuvent consulter le tableau ; les actions qui modifient les données restent désactivées jusqu'à ce qu'une personne disposant d'un accès en modification effectue la mise à jour.

Domaines connexes

Utilisez Cerveau pour la stratégie, Aujourd'hui pour des suivis plus légers, Statistiques pour les chiffres et Équipe lorsque les tableaux de style recrutement associent les étapes de recrutement à cette présentation.