Revenus

Où vit-il

Ouvrez Finances, restez sur l'onglet Revenus et utilisez la liste déroulante des types de documents pour basculer entre les factures, les devis, les bons de commande et les notes de crédit sans quitter l'écran.

Disposition de l'écran (les quatre types)

Chaque type utilise une mise en page divisée : un tableau d'un côté et un éditeur de détails avec un aperçu PDF en direct de l'autre. Cliquez sur une ligne pour la charger dans l'éditeur (les clics sur les lignes sont supprimés lorsque des lignes sont sélectionnées pour des actions groupées).

L'état d'enregistrement reflète l'enregistrement automatique des brouillons. L'aperçu peut afficher le document généré ou un PDF personnalisé que vous téléchargez ; de nouveaux brouillons peuvent démarrer sur le panneau de téléchargement jusqu'à ce que vous modifiiez le formulaire. Basculez généré/personnalisé lorsque les deux sont disponibles.

Les lignes affichent le produit, la quantité, le prix, la taxe et le total. Survolez la colonne taxe pour voir quelle règle s’est appliquée—ou si un taux personnalisé, une exonération ou un taux régional a été utilisé.

Listes, filtres et classement

Les filtres de recherche et de colonnes coupent la liste ; utilisez des raccourcis de plage de dates (aujourd'hui, ce mois-ci, trimestres, année, etc.) là où le sélecteur apparaît. Les colonnes sont triables et le pied de page gère la pagination.

Une colonne de poignée de déplacement vous permet de réorganiser les lignes (par exemple pour correspondre à la façon dont vous souhaitez numéroter les séquences). Les cases à cocher sélectionnent les lignes pour le travail par lots : sur les factures, la sélection multiple prend en charge le téléchargement ZIP des PDF émis (les brouillons sont ignorés).

Brouillons, émissions et documents émis

Les nouveaux documents commencent sous forme de brouillons avec un identifiant temporaire jusqu'à ce que vous les émettez. L'émission effectue une validation (client ou fournisseur, exhaustivité du profil de l'entreprise, etc.) et ouvre une étape de confirmation ; l'application attribue ensuite un véritable numéro de document à partir de la séquence choisie.

Après l'émission, les données de la contrepartie et de l'entreprise sont figées dans un instantané : les lignes émises s'ouvrent en mode affichage plutôt qu'en mode modification complète, et la suppression est désactivée pour ces lignes. Ajustez plus tard avec des changements de statut, annulez/annulez les flux lorsque cela est pris en charge ou une note de crédit au lieu de supprimer l'historique.

Factures

Choisissez un client dans les contacts (avec adresse, identifiants fiscaux, adresse e-mail si nécessaire), définissez les dates, le mode de paiement, la devise/FX lorsqu'il est utilisé, et créez des éléments de campagne à partir de produits avec des règles fiscales dans Paramètres → Taxes.

Gérer les séquences de numérotation (préfixe, année dans le numéro ou non, valeurs de départ) depuis le workflow de facturation ; Les PDF émis peuvent être téléchargés par ligne. Lorsque Peppol est connecté et que les données VAT du client sont qualifiées, une action supplémentaire peut envoyer la facture ou la note de crédit émise sur le réseau.

Citations

Les devis reflètent les factures pour la création et la prévisualisation. Pour un devis émis qui n'est pas déjà converti, les actions de ligne incluent la conversion en facture : choisissez une séquence de facture (ou une numérotation sans séquence nommée), l'application crée la facture et marque le devis converti.

Bons de commande

Les bons de commande utilisent les fournisseurs de votre liste de contacts de la même manière que les factures utilisent les clients : les lignes, les taxes et les aperçus suivent les mêmes modèles. Une fois qu'un bon de commande est émis (il ne s'agit plus d'un brouillon), le fait de changer le statut en approuvé ou reçu peut ouvrir une boîte de dialogue pour créer un brouillon de dépense dans Dépenses ; l'application relie la dépense au bon de commande dans des notes et peut ignorer ou réduire le montant si une dépense correspondante couvre déjà le total.

Notes de crédit

Les notes de crédit font référence à la facture sous-jacente le cas échéant, comportent des champs de motif/référence et réutilisent le même problème, instantané, PDF et comportement de téléchargement personnalisé que les factures afin que les ajustements restent vérifiables.

Quand Peppol est connecté, vous pouvez aussi envoyer une note de crédit émise sur le réseau—comme pour les factures, quand les données VAT du client le permettent.