Inkomsten

Waar dit leeft

Open Financiën, blijf op het tabblad Opbrengsten staan en gebruik de vervolgkeuzelijst met documenttypen om te schakelen tussen Facturen, Offertes, Inkooporders en Creditnota's zonder het scherm te verlaten.

Schermindeling (alle vier typen)

Elk type gebruikt een gesplitste lay-out: een tabel aan de ene kant en een detaileditor met een live PDF voorbeeld aan de andere kant. Klik op een rij om deze in de editor te laden (rijklikken worden onderdrukt terwijl u rijen hebt geselecteerd voor bulkacties).

Opslagstatus weerspiegelt automatisch opslaan van concepten. Het voorbeeld kan het gegenereerde document tonen of een aangepaste PDF die u uploadt; nieuwe concepten kunnen in het uploadpaneel verschijnen totdat u het formulier bewerkt. Schakel tussen gegenereerd/aangepast wanneer beide beschikbaar zijn.

Regels tonen product, hoeveelheid, prijs, belasting en totaal. Beweeg over de belastingkolom om te zien welke regel van toepassing was—of een aangepast tarief, vrijstelling of regionaal tarief.

Lijsten, filters en bestellen

Zoek- en kolomfilters trimmen de lijst; gebruik snelkoppelingen voor datumbereiken (vandaag, deze maand, kwartalen, jaar, enz.) waar de kiezer verschijnt. Kolommen zijn sorteerbaar en de voettekst regelt de paginering.

Met een kolom met sleepgreep kunt u de rijen opnieuw rangschikken (bijvoorbeeld zodat deze overeenkomen met de nummering van reeksen). Met selectievakjes worden rijen geselecteerd voor batchwerk: op facturen ondersteunt multi-select de ZIP-download van uitgegeven PDFs (concepten worden overgeslagen).

Concepten, uitgifte en uitgegeven documenten

Nieuwe documenten beginnen als concepten met een tijdelijke ID totdat u ze uitgeeft. Uitgifte voert validatie uit (klant of leverancier, volledigheid bedrijfsprofiel, etc.) en opent een bevestigingsstap; de app kent vervolgens een echt documentnummer toe uit de gekozen reeks.

Na uitgifte worden tegenpartij- en bedrijfsgegevens bevroren in een momentopname: uitgegeven rijen worden geopend in een weergavestijl in plaats van volledig bewerkt, en verwijderen is voor die rijen uitgeschakeld. Later aanpassen met statuswijzigingen, stromen annuleren/annuleren waar ondersteund, of een creditnota in plaats van de geschiedenis verwijderen.

Facturen

Kies een klant uit Contacten (met adres, belasting-ID's, e-mailadres indien nodig), stel datums, betalingsmethode, valuta/FX indien gebruikt in, en stel regelitems samen uit producten met belastingregels uit Instellingen → Belastingen.

Beheer nummerreeksen (voorvoegsel, jaartal in het nummer of niet, startwaarden) vanuit de factuurworkflow; uitgegeven PDFs zijn per rij te downloaden. Wanneer Peppol is aangesloten en de VAT gegevens van de klant in aanmerking komen, kan een extra actie de uitgegeven factuur of creditnota op het netwerk verzenden.

Citaten

Offertes spiegelen facturen voor bouwen en bekijken. Voor een uitgegeven offerte die nog niet is geconverteerd, omvatten de rijacties converteren naar factuur: kies een factuurreeks (of nummering zonder een benoemde reeks), de app maakt de factuur en markeert de geconverteerde offerte.

Inkooporders

Inkooporders gebruiken leveranciers uit uw contactlijst op dezelfde manier als facturen klanten gebruiken: regels, belastingen en voorbeelden volgen dezelfde patronen. Nadat een inkooporder is uitgegeven (niet langer een concept), kan het wijzigen van de status in Goedgekeurd of Ontvangen een dialoogvenster openen om een ​​conceptonkosten te maken in Onkosten; de app koppelt de uitgave aan de inkooporder in notities en kan het bedrag overslaan of verlagen als een overeenkomende uitgave het totaal al dekt.

Creditnota's

Creditnota's verwijzen waar van toepassing naar de onderliggende factuur, bevatten reden-/referentievelden en gebruiken hetzelfde probleem, momentopname, PDF en aangepast uploadgedrag als facturen, zodat aanpassingen controleerbaar blijven.

Met Peppol verbonden kunt u een uitgegeven creditnota ook op het netwerk versturen—net als facturen, wanneer de VAT gegevens van de klant dat toelaten.