Contacten

Doel

Contacten is uw werkruimtemap met mensen die u op de markt brengt en waaraan u verkoopt: één tabel voor zoeken en filteren, een volledig contactdialoogvenster voor profiel en bestanden, en haakt in op Gesprekken, websitepagina's, formulieren en bestellingen wanneer deze functies in gebruik zijn.

Lijst, zoeken en filters

Gebruik zoeken om namen, e-mailadressen en gerelateerde tekst te matchen. Filter verfijnt op tags (meerdere stapels), contactstatus (prospect via partner, gechurned, inactief en vergelijkbaar), e-mailverzendstatus en partners en aangesloten bedrijven. Actieve regels verschijnen als badges waarop u kunt klikken om ze te verwijderen.

Sorteer vanaf kolomkoppen waar pijlen verschijnen. Kolommen omvatten naam en e-mailadres, status (klik op de badge om de status te wijzigen wanneer u deze kunt bewerken), e-mailstatus, tags, laatste contact (relatieve tijd) en inkomsten uit aankoopstijlactiviteiten. Selecteer rijen met de selectievakjes voor bulkwerk.

Op de naam van een rij: het handdrukpictogram markeert een aangesloten partner. Gebruik dit om naar de aangesloten instellingen te gaan. Wanneer uw werkruimte een aangesloten mailbox heeft, start het berichtpictogram een ​​Gesprekken-thread met die persoon. Bewerken opent het dialoogvenster; verwijderen vraagt ​​om bevestiging. Sommige rollen kunnen alleen contacten verwijderen die ze hebben toegevoegd.

Importeren, exporteren, opschonen en batchbewerkingen

Importeer en exporteer open speciale stromen voor het binnenhalen van lijsten of het downloaden van wat u mag zien.

Met Opschonen kunt u contacten vinden op basis van de e-mailstatus en optioneel op basis van hoe lang sinds het laatste gesprek, een voorbeeld van de lijst bekijken en ze vervolgens in bulk verwijderen. Gebruik deze zorgvuldig.

Als de rijen zijn geselecteerd, kunt u batchwijzigingen, zoals status of tags, toepassen in plaats van deze één voor één te bewerken.

Contactdialoog (toevoegen of bewerken)

Open het dialoogvenster vanuit een rij of vanuit contactpersoon toevoegen. Een opslagindicator geeft aan wanneer er wijzigingen worden geschreven. Tabbladen groeperen de record: Informatie (naam, status, e-mail, status van alleen-lezen e-mail, laatste contactdatum), Adres, Sociale links, Notities met een rijke editor, Documenten (uploaden, bekijken, downloaden, verwijderen via de bestandskiezer), Affiliate (markeren als partner, commissietarief, prestatiefiches en kopieer verwijzingslink opgebouwd uit gepubliceerde websitepagina's - links voegen een 'ref'-parameter toe die aan deze contactpersoon is gekoppeld) en Aankopen (regels in bestelstijl, geladen wanneer u dat tabblad opent voor een bestaande persoon).

Voor affiliate-partners kunt u ook automatische e-mails met een overzicht van inkomsten inschakelen onder Instellingen → Betalingen (wekelijks of maandelijks).

Tags kunnen worden gekozen, toegevoegd of verwijderd uit het record; het beheren van de taglijst zelf kan van invloed zijn op andere contactpersonen die een tag delen.

Alleen-lezen teamgenoten zien dezelfde lay-out, maar de velden zijn uitgeschakeld.

Hoe contacten verbinding maken met de rest van de app

Wanneer iemand een formulier invult op uw website, vindt of maakt Okinta automatisch een contact aan via hun e-mailadres. Als de pagina deel uitmaakt van een verkooptrechter, kunnen de status en tags van het contact worden bijgewerkt gedurende de stappen.

Wanneer iemand bij u koopt, maakt Okinta een contactrecord aan of werkt het bij met hun e-mail, afleveradres en de gekochte producten.

Wanneer iemand een afspraak boekt, wordt deze opgeslagen als contact met de boekingsdetails en tags voor eenvoudig filteren.

In Gesprekken is elke e-mailthread gekoppeld aan een contact. Een nieuw gesprek starten vanuit de contactenlijst opent automatisch de juiste thread.

In Gesprekken is elke e-mailthread gekoppeld aan een contact. Een nieuw gesprek starten vanuit de contactenlijst opent automatisch de juiste thread.

In Financiën zijn de klanten op uw offertes en facturen dezelfde personen als uw contacten. Hun aankoopgeschiedenis verschijnt op de contactpagina.

Cursussen onder Producten kunnen een contact inschrijven als cursist. Affiliate-partners in Contacten ontvangen een verwijzingslink en hun inkomsten worden automatisch bijgehouden.

In Team → Werving kunnen sollicitanten worden gekoppeld aan een contactrecord zodat u alle geschiedenis op één plek heeft.

Verkooptrechterpagina's kunnen de status of tags van een contact bijwerken naarmate ze vorderen door uw marketingstappen.

Wanneer een contact op een afmeldingslink in een marketing-e-mail klikt, worden hun voorkeuren bijgewerkt zodat ze niet meer gecontacteerd worden. De AI-assistent gebruikt ook contactcontext bij het helpen.