Contacten

Doel

Contacten is uw werkruimtemap met mensen die u op de markt brengt en waaraan u verkoopt: één tabel voor zoeken en filteren, een volledig contactdialoogvenster voor profiel en bestanden, en haakt in op Gesprekken, websitepagina's, formulieren en bestellingen wanneer deze functies in gebruik zijn.

Lijst, zoeken en filters

Gebruik zoeken om namen, e-mailadressen en gerelateerde tekst te matchen. Filter verfijnt op tags (meerdere stapels), contactstatus (prospect via partner, gechurned, inactief en vergelijkbaar), e-mailverzendstatus en partners en aangesloten bedrijven. Actieve regels verschijnen als badges waarop u kunt klikken om ze te verwijderen.

Sorteer vanaf kolomkoppen waar pijlen verschijnen. Kolommen omvatten naam en e-mailadres, status (klik op de badge om de status te wijzigen wanneer u deze kunt bewerken), e-mailstatus, tags, laatste contact (relatieve tijd) en inkomsten uit aankoopstijlactiviteiten. Selecteer rijen met de selectievakjes voor bulkwerk.

Op de naam van een rij: het handdrukpictogram markeert een aangesloten partner. Gebruik dit om naar de aangesloten instellingen te gaan. Wanneer uw werkruimte een aangesloten mailbox heeft, start het berichtpictogram een ​​Gesprekken-thread met die persoon. Bewerken opent het dialoogvenster; verwijderen vraagt ​​om bevestiging. Sommige rollen kunnen alleen contacten verwijderen die ze hebben toegevoegd.

Importeren, exporteren, opschonen en batchbewerkingen

Importeer en exporteer open speciale stromen voor het binnenhalen van lijsten of het downloaden van wat u mag zien.

Met Opschonen kunt u contacten vinden op basis van de e-mailstatus en optioneel op basis van hoe lang sinds het laatste gesprek, een voorbeeld van de lijst bekijken en ze vervolgens in bulk verwijderen. Gebruik deze zorgvuldig.

Als de rijen zijn geselecteerd, kunt u batchwijzigingen, zoals status of tags, toepassen in plaats van deze één voor één te bewerken.

Contactdialoog (toevoegen of bewerken)

Open het dialoogvenster vanuit een rij of vanuit contactpersoon toevoegen. Een opslagindicator geeft aan wanneer er wijzigingen worden geschreven. Tabbladen groeperen de record: Informatie (naam, status, e-mail, status van alleen-lezen e-mail, laatste contactdatum), Adres, Sociale links, Notities met een rijke editor, Documenten (uploaden, bekijken, downloaden, verwijderen via de bestandskiezer), Affiliate (markeren als partner, commissietarief, prestatiefiches en kopieer verwijzingslink opgebouwd uit gepubliceerde websitepagina's - links voegen een 'ref'-parameter toe die aan deze contactpersoon is gekoppeld) en Aankopen (regels in bestelstijl, geladen wanneer u dat tabblad opent voor een bestaande persoon).

Voor affiliate-partners kunt u ook automatische e-mails met een overzicht van inkomsten inschakelen onder Instellingen → Betalingen (wekelijks of maandelijks).

Tags kunnen worden gekozen, toegevoegd of verwijderd uit het record; het beheren van de taglijst zelf kan van invloed zijn op andere contactpersonen die een tag delen.

Alleen-lezen teamgenoten zien dezelfde lay-out, maar de velden zijn uitgeschakeld.

Hoe contacten verbinding maken met de rest van de app

Websiteformulieren en contactblokken op uw pagina's vinden of creëren meestal een contactpersoon vanuit het e-mailadres van de indiener (en naamvelden indien aanwezig). Inzendingen kunnen ook trechterstappen aansturen wanneer een pagina is aangesloten op een traject. Voortgangs- en einde-van-de-trechterregels kunnen de status bijwerken of automatisch tags toevoegen.

Bij het afrekenen en betalen wordt een koper aangemaakt of vernieuwd via e-mail, de status van de klant wordt ingesteld, adresgegevens worden samengevoegd en deze kunnen worden getagd op basis van productnamen, zodat merchandising in de tagkolom verschijnt.

Bij het maken van openbare afspraken wordt de boeker indien nodig als contactpersoon toegevoegd, wordt de brontekst vastgelegd die aan de afspraak is gekoppeld en worden afspraaktags toegevoegd voor filtering.

Gesprekken (en verbonden e-mail) draad per contact: het starten van een draad uit de lijst opent Publiek → Gesprekken voor die persoon; inkomende e-mail kan overeenkomen met bestaande contacten wanneer de adressen op één lijn liggen.

Financiële documenten (offertes, facturen en creditnota's) gebruiken dezelfde mensen als klanten; dat is wat het tabblad Aankopen en Omzet in de lijst voedt als er handelsgegevens bestaan.

Bij cursussen onder Producten kan een contactpersoon als cursist worden ingeschreven; affiliate tracking en verwijzingslinks op gepubliceerde pagina's schrijven klikken en beloningen toe aan de partnercontactpersoon achter de link.

Team → Werving vacaturesites kunnen sollicitantenkaarten op de kanban koppelen aan een contactrecord (ook per e-mail als het systeem dit kan afleiden), vergelijkbaar met hoe projectborden in wervingsstijl het contactprofiel van een kaart openen.

Groei-/pijplijntools op websitepagina's kunnen velden in ontdekkingsstijl voor contacten behouden; geplande taken kunnen het lidmaatschap van de trechter in de loop van de tijd bevorderen.

Marketing-afmeldingslinks verwijzen naar de onderliggende contactpersoon, zodat voorkeuren consistent blijven. De AI-assistent en serverautomatiseringen kunnen contactcontext lezen of bijvoegen bij het handelen op facturen of soortgelijke objecten.