Rapporten

Waar dit voor is

Rapporten zet uw inkomsten- en uitgavengegevens om in een gedateerde financiële momentopname en afdrukbare documenten: totalen op hoog niveau voor het bereik dat u kiest, plus met één klik gegenereerde rapporten (tabellen en, indien relevant, grafieken) die u in een nieuw browservenster opent en kunt afdrukken of opslaan als PDF vanuit de browser.

Waar dit leeft

Open Financiën en selecteer het tabblad Rapporten. Bedragen maken gebruik van de valuta- en datumvoorkeuren van uw werkruimte uit Instellingen.

Datumbereik

Gebruik het kalenderbesturingselement bovenaan om een voorinstelling te kiezen (vandaag, deze/vorige week, deze/vorige maand, kwartaal, laatste kwartaal, jaar, vorig jaar) of een aangepast van-tot-bereik. Als u het bereik wijzigt, worden de samenvattingsnummers van de server voor dat venster opnieuw geladen.

Financiële overzichtskaarten

Onder de bereikkiezer bevinden zich vier KPI-kaarten: totale inkomsten, totale uitgaven, belastingen (met het label VAT als het land van uw bedrijf zich in de EU bevindt) en de nettowinst. Beweeg de muis over de titels voor korte tooltips over wat elke titel inhoudt.

Onder de hoofdfiguur vergelijkt een lijn het huidige bereik met de vorige vergelijkbare periode (bijvoorbeeld vorige maand als u deze maand volgt) als een procentuele verandering. Gebruik dit als een snelle trendanalyse, niet als een wettelijke registratie.

Beschikbare rapporten

Het raster Beschikbare rapporten bevat documenttypen die u kunt genereren. Elke tegel toont een naam, een korte beschrijving en een PDF-badge (de uitvoer is HTML, geopend in een nieuw tabblad; u kunt afdrukken of “Opslaan als PDF” vanuit de browser). Klik op de tegel of op Genereren om het rapport samen te stellen voor hetzelfde datumbereik als de samenvatting.

Standaardtegels omvatten inkomsten, uitgaven, winst, belastingen / VAT, afschrijvingsschema (van geactiveerde uitgaven), producten (opbrengsten op productniveau) en winst en verlies. Als uw bedrijfsland België is, verschijnt er een extra klantenoverzicht (B2B) voor die markt.

Terwijl een rapport wordt samengesteld, toont het besturingselement Genereer een laadstatus. Als er niets wordt geopend, blokkeert de browser mogelijk pop-ups. Sta ze toe voor de oorsprong van uw app en probeer het opnieuw.

In het gegenereerde rapport

Het nieuwe venster bevat uw bedrijfsnaam, rapporttitel, geselecteerde periode, gegenereerde tijdstempel, een korte, op gegevens voorbereide notitie en een knop Afdrukken/exporteren PDF die gebruikmaakt van het afdrukvenster van de browser. De hoofdtekst is opgebouwd uit live offertes, facturen, creditnota's, inkooporders, onkosten, belastingregels, afschrijvingen en productverkopen, afhankelijk van het rapporttype. Een disclaimer-voettekst herinnert u eraan dat dit hulpmiddelen zijn en geen gegarandeerde nalevingsresultaten.

Grenzen

U kunt de onderliggende transacties vanuit dit scherm niet bewerken. Corrigeer de cijfers onder Inkomsten of Uitgaven, kom dan hier terug en genereer opnieuw. Lege secties of nullen betekenen meestal dat er in die periode niets is opgenomen.