Impuestos

Descripción general

Elija cómo se manejan los impuestos para su empresa: sin impuestos, Stripe impuestos (calculado por Stripe) o reglas manuales que mantiene en Okinta. Los documentos de checkout y financieros utilizan cualquier modo que esté activo una vez que Pagos esté conectado.

Conecte primero los pagos

La pantalla comprueba si Stripe está conectado para la empresa actual. De lo contrario, verá un breve estado vacío y un botón que cambia Configuración a Pagos para que pueda conectarse antes de que esté disponible cualquier modo de impuestos.

Elegir un modo de impuestos

Después de conectar Stripe, aparecen tres tarjetas seleccionables: Sin impuestos (sin cálculo automático de impuestos), Stripe Impuestos (etiquetado como recomendado) e Impuesto manual (sus propias reglas).

Sin impuestos e Impuesto manual guarda el modo de impuestos de la empresa tan pronto como los seleccione. Al seleccionar Stripe Impuestos solo se resalta la tarjeta hasta que usted completa el paso de activación por separado a continuación; no cambia completamente de compañía hasta que usted confirma.

Stripe Impuesto

Cuando se selecciona Stripe Impuesto, un panel explica que el cálculo del impuesto es un servicio pagado Stripe facturado por Stripe por transacción, no por Okinta. Puedes abrir la documentación fiscal de Stripe desde el enlace del panel.

Debe marcar la casilla de verificación de reconocimiento y luego usar Activar (o el control equivalente). Eso registra su aceptación y establece la empresa en Stripe Impuestos. Hasta entonces, la modalidad anterior sigue vigente.

Impuesto manual: descargo de responsabilidad

Al elegir Impuesto manual se muestra un aviso legal plegable: usted es responsable de su configuración fiscal, Okinta no brinda asesoramiento fiscal ni garantiza el cumplimiento, y el producto se ofrece como un servicio técnico.

Debe confirmar ese aviso una vez por usuario y empresa antes de que se desbloquee la interfaz de usuario de impuestos manual. Hasta entonces, una tarjeta de marcador de posición le pedirá que reconozca primero la exención de responsabilidad.

Etiquetas en documentos (modo sin impuestos)

Si eligió Sin impuestos, aún puede nombrar las columnas de impuesto en sus facturas y gastos (por ejemplo para líneas al 0 %). Agregue hasta cinco etiquetas—aparecen en sus documentos aunque la tasa siga en 0 %.

Reglas fiscales (manual)

Después de aceptar el aviso legal, gestiona todas sus reglas en una sola lista. Se revisan de arriba abajo—la primera que coincide con el cliente y el tipo de producto se aplica.

Arrastre una fila para cambiar la prioridad. Haga clic para editar, use Agregar regla para crear una, y duplique o elimine desde el menú de la fila.

En cada producto puede activar un tipo impositivo personalizado solo para ese artículo. Sus reglas siguen decidiendo etiquetas y notas—solo cambia el porcentaje.

Hasta cinco reglas activas pueden mostrar su etiqueta de impuesto en las facturas al cliente (opción Mostrar etiqueta de impuesto en documentos en cada regla).

Editor de reglas (manual)

El cuadro de diálogo solicita un nombre de regla, una etiqueta de tipo de impuesto y un interruptor de encendido/apagado activo. Usted elige el impuesto basado en el origen (una tasa que usted establece) o el impuesto basado en el destino (tasas por país o región del cliente a través de la cuadrícula regional).

Las condiciones incluyen tipo de cliente (B2B / B2C), tipo de producto (digital, servicios, físico), países (selección múltiple) y, para clientes de Estados Unidos o Canadá, estados o provincias opcionales.

Las reglas basadas en el origen incluyen una tasa porcentual (limitada en la interfaz de usuario). Ambos flujos admiten líneas de notas de factura separadas para bienes digitales, bienes físicos y exportaciones, de modo que los PDF puedan mostrar el texto legal correcto.

Active Mostrar etiqueta de impuesto en documentos para que las líneas coincidentes muestren esa etiqueta en facturas y PDF (hasta cinco reglas activas por empresa).

El formulario valida que los países, tipos de clientes y tipos de productos se completen donde sea necesario antes de guardarse. Los cambios rebotan al guardarlos mientras edita; observe el indicador de guardar en el encabezado del cuadro de diálogo.