Informes

¿Para qué es esto?

Reports convierte sus datos de ingresos y gastos en una instantánea financiera fechada y documentos imprimibles: totales de alto nivel para el rango que elija, además de informes generados con un solo clic (tablas y, cuando corresponda, gráficos) que abre en una nueva ventana del navegador y puede imprimir o guardar como PDF desde el navegador.

donde esto vive

Abra Finanzas y seleccione la pestaña Informes. Los importes utilizan las preferencias de fecha y moneda de su espacio de trabajo en Configuración.

Rango de fechas

Utilice el control de calendario en la parte superior para elegir un ajuste preestablecido (hoy, esta/última semana, este/último mes, trimestre, último trimestre, año, último año) o un rango personalizado de principio a fin. Al cambiar el rango se recargan los números de resumen del servidor para esa ventana.

Tarjetas de resumen financiero

Cuatro tarjetas de KPI se encuentran debajo del selector de rango: ingresos totales, gastos totales, impuestos (etiquetados VAT cuando el país de su empresa está en la UE) y beneficio neto. Pase el cursor sobre los títulos para obtener información sobre herramientas breves sobre lo que incluye cada uno.

Debajo de la figura principal, una línea compara el rango actual con el período comparable anterior (por ejemplo, el mes pasado cuando estás en este mes) como un cambio porcentual; úsalo como una lectura rápida de tendencias, no como una presentación legal.

Informes disponibles

La cuadrícula de Informes disponibles enumera los tipos de documentos que puede generar. Cada mosaico muestra un nombre, una breve descripción y una insignia PDF (el resultado es HTML abierto en una nueva pestaña; usted imprime o “Guarda como PDF” desde el navegador). Haga clic en el mosaico o Generar para crear el informe para el mismo rango de fechas que el resumen.

Los mosaicos estándar incluyen ingresos, gastos, ganancias, impuestos/VAT, cronograma de depreciación (de gastos capitalizados), productos (ingresos a nivel de producto) y ganancias y pérdidas. Si el país de su empresa es Bélgica, aparece un informe de listado de clientes adicional (B2B) para ese mercado.

Mientras se crea un informe, su control Generar muestra un estado de carga. Si no se abre nada, es posible que el navegador esté bloqueando ventanas emergentes; permítalas para el origen de su aplicación e inténtelo nuevamente.

Dentro del informe generado

La nueva ventana incluye el nombre de su empresa, el título del informe, el período seleccionado, la marca de tiempo generada, una breve nota preparada con datos y un botón Imprimir/exportar PDF que utiliza el cuadro de diálogo de impresión del navegador. El cuerpo se construye a partir de cotizaciones en vivo, facturas, notas de crédito, órdenes de compra, gastos, líneas de impuestos, depreciación y ventas de productos según corresponda al tipo de informe. Un pie de página de descargo de responsabilidad le recuerda que se trata de ayudas, no de resultados de cumplimiento garantizados.

Límites

No puede editar las transacciones subyacentes desde esta pantalla: corrija los números en Ingresos o Gastos, luego regrese aquí y regenere. Las secciones vacías o ceros normalmente significan que no se registró nada en ese período.