Ingresos

donde esto vive

Abra Finanzas, permanezca en la pestaña Ingresos y use el menú desplegable de tipo de documento para cambiar entre Facturas, Cotizaciones, Órdenes de compra y Notas de crédito sin salir de la pantalla.

Diseño de pantalla (los cuatro tipos)

Cada tipo utiliza un diseño dividido: una tabla en un lado y un editor de detalles con una vista previa en vivo PDF en el otro. Haga clic en una fila para cargarla en el editor (los clics en filas se suprimen mientras tenga filas seleccionadas para acciones masivas).

Estado de guardado refleja el guardado automático de borradores. La vista previa puede mostrar el documento generado o un PDF personalizado que subas; Es posible que comiencen nuevos borradores en el panel de carga hasta que edite el formulario. Alternar generado/personalizado cuando ambos estén disponibles.

Las líneas muestran producto, cantidad, precio, impuesto y total. Pase el cursor sobre la columna de impuesto para ver qué regla se aplicó—o si hubo un tipo personalizado, exención o tasa regional.

Listas, filtros y ordenamiento

Los filtros de búsqueda y de columnas recortan la lista; use atajos de rango de fechas (hoy, este mes, trimestres, año, etc.) donde aparece el selector. Las columnas se pueden ordenar y el pie de página maneja la paginación.

Una columna de control de arrastre le permite reordenar las filas (por ejemplo, para que coincidan con la forma en que desea numerar las secuencias). Las casillas de verificación seleccionan filas para el trabajo por lotes: en las facturas, la selección múltiple admite la descarga ZIP de los billetes 22 emitidos (se omiten los borradores).

Borradores, emisión y documentos emitidos.

Los documentos nuevos comienzan como borradores con una identificación temporal hasta que los emitas. El emisor ejecuta la validación (cliente o proveedor, integridad del perfil de la empresa, etc.) y abre un paso de confirmación; Luego, la aplicación asigna un número de documento real de la secuencia elegida.

Una vez emitido un documento (finalizado), los datos del cliente y de la empresa quedan bloqueados para que el registro no cambie accidentalmente. Los documentos emitidos se abren en modo solo lectura y no se pueden eliminar. Para corregir, use un cambio de estado, una anulación o una nota de crédito.

Facturas

Elija un cliente de Contactos (con dirección, identificación fiscal, correo electrónico según sea necesario), establezca fechas, método de pago, moneda/FX cuando se utilice y cree líneas de pedido a partir de productos con reglas fiscales en Configuración → Impuestos.

Gestione la numeración de sus facturas (prefijo, formato de año, número inicial) desde los ajustes. Las facturas emitidas se pueden descargar en PDF. Si su empresa usa Peppol (la red europea de facturación electrónica) y los datos de IVA de su cliente están completos, también puede enviar la factura electrónicamente.

Cotizaciones

Las cotizaciones reflejan las facturas para la construcción y la vista previa. Para una cotización emitida que aún no se ha convertido, las acciones de fila incluyen convertir a factura: seleccione una secuencia de factura (o numeración sin una secuencia nombrada), la aplicación crea la factura y marca la cotización convertida.

Órdenes de compra

Las órdenes de compra utilizan proveedores de su lista de contactos de la misma manera que las facturas utilizan clientes: las líneas, los impuestos y las vistas previas siguen los mismos patrones. Después de emitir una orden de compra (ya no es un borrador), cambiar el estado a aprobado o recibido puede abrir un cuadro de diálogo para crear un borrador de gasto en Gastos; la aplicación vincula el gasto con la orden de compra en notas y puede omitir o reducir el monto si un gasto coincidente ya cubre el total.

Notas de crédito

Las notas de crédito hacen referencia a la factura subyacente cuando corresponde, incluyen campos de motivo/referencia y reutilizan el mismo problema, instantánea, PDF y comportamiento de carga personalizado como facturas para que los ajustes sigan siendo auditables.

Con Peppol conectado, también puede enviar una nota de crédito emitida en la red—igual que las facturas, cuando los datos VAT del cliente lo permiten.