Citas

¿Para qué es esto?

Cada cita es una oferta que se puede reservar con su propia página pública: alguien elige un horario que respeta sus reglas, completa un breve formulario y (cuando los habilita) recibe correos electrónicos de confirmación y recordatorio. Mantiene muchos tipos de citas de una lista en Páginas → Citas.

Pestaña de lista

La tabla admite búsquedas, filtros, clasificación de columnas y paginación. Verá el título, el estado de borrador/publicación (que se puede cambiar desde la insignia), el lugar del evento (generalmente el enlace de su reunión; haga clic para copiar), el recuento de reservas, las visitas a la página y las acciones de la fila: abra el editor, obtenga una vista previa de la página en vivo cuando se publique y exista un dominio principal, duplíquela en una nueva copia borrador o elimínela.

Seleccione varias filas para establecer el estado de forma masiva o eliminarla de forma masiva. Nueva cita abre una pantalla de creación dedicada que utiliza el mismo editor de página completa que para editar un tipo de reserva existente.

Reservas y clientes potenciales

Cuando al menos una persona ha reservado, la celda de reservas abre un panel de clientes potenciales: lista de encuestados con capacidad de búsqueda, mosaicos de resumen para visitantes únicos, reservas totales, contactos convertidos y tasa de conversión, además de un panel de detalles para la persona seleccionada.

Desde un cliente potencial, puede actualizar el estado de la reserva (por ejemplo, pendiente, confirmada, finalizada, cancelada, no presentada) y asignar miembros del equipo donde su espacio de trabajo lo admita. Al cerrar el cuadro de diálogo se actualizan los recuentos de la lista.

Diseño del editor

El editor es una experiencia de pantalla completa con Estado de guardado, un control de zona horaria, selector de borrador/publicado, editor de URL pública y enlace de copia para compartir. Una barra lateral (u hoja móvil) enumera sus otros tipos de citas para que pueda saltar entre ellas sin regresar a la tabla.

Los clientes ven un área destacada; puede configurar una imagen de fondo desde la biblioteca de archivos. El lado derecho muestra una vista previa del flujo de reserva real: elija un espacio, ingrese los detalles, confirme, para verificar el espacio y copiar antes de publicar.

Configuraciones: disponibilidad y horario

Abra Configuración (o finalice la configuración cuando la aplicación detecte que faltan campos obligatorios) para trabajar en cuatro pestañas: Información, Horario semanal, Fechas específicas y Correos electrónicos.

Información: el lugar del evento es el enlace o las instrucciones que se muestran después de la reserva (URL de la videollamada, dirección, etc.). Establezca la duración de la sesión, haga una pausa entre las citas (búfer para que los espacios no se toquen) y con cuántos días de anticipación las personas pueden reservar.

Horas semanales: defina ventanas repetidas por día de la semana; el calendario público sólo ofrece espacios dentro de esas ventanas.

Fechas específicas: agregue o refine días individuales en un calendario; la herramienta respeta la duración y la pausa al generar tiempos en los que se puede hacer clic. Necesita horas semanales o al menos una fecha específica (o ambas) antes de que se considere completa la configuración.

Configuración: correos electrónicos

Correos electrónicos configura mensajes transaccionales. La confirmación siempre importa: establezca una línea de asunto y seleccione o diseñe la plantilla HTML en el creador de correo electrónico; Cuando regrese al editor de citas, la pestaña de correos electrónicos estará lista para usted nuevamente. Las estadísticas de cada fila muestran a quién se envió ese mensaje y el estado de entrega.

Opcionalmente, active un recordatorio antes de la cita (retraso configurable) y un recordatorio de 24 horas, cada uno con su propio asunto, enlace de plantilla y estadísticas. Alterna solo lo que realmente deseas enviar.

Formulario de reserva

Más allá del nombre, el correo electrónico y el teléfono, puede cambiar el nombre de las etiquetas de los campos predeterminados y agregar preguntas personalizadas: texto, correo electrónico, texto más largo, número, opción única (radio) o opción múltiple (casilla de verificación). La vista previa se actualiza a medida que crea el formulario.

Operaciones e integraciones

Alinee los títulos y la duración con lo que vende en Productos → Servicios y con los bloques en su Calendario para que el personal no tenga reservas dobles fuera de esta herramienta. Los pasos de la cita del embudo pueden apuntar a estas páginas cuando conecta un nodo del embudo a una página de cita.