Configuración

Configuración es el centro de control del espacio de trabajo. La barra de pestañas va de izquierda a derecha: Cuenta, Empresa, Dominios, Correos, Sitio Web, Páginas Legales, Pagos, Impuestos, Envío, API, Notificaciones, Seguridad y Suscripción; cada uno coincide con una subsección a continuación.

Configuración de apertura

Haga clic en el ícono de ajustes o abra Configuración desde Buscar; Las pestañas individuales también aparecen como objetivos de salto en la búsqueda.

Para qué sirve cada pestaña

Cuenta: tu foto, detalles de contacto, idioma, zona horaria y cómo se muestran las fechas y horas.

Empresa: nombre del espacio de trabajo, logotipo, dirección, identificación fiscal, moneda predeterminada y texto que se repite en cotizaciones y facturas.

Dominios: el subdominio de tu plataforma, dominios personalizados, verificación y estado SSL, editor de registros DNS opcional y límites del plan sobre cuántos dominios personalizados puedes adjuntar.

Correos: Correo electrónico profesional (dirección verificada en su dominio) o SMTP / IMAP para un buzón personal, además de la firma por cuenta y el nombre del remitente.

Sitio Web: tema por espacio de trabajo (colores, fuentes, menú, contenedor, encabezado), logotipo y favicon, panel de Idiomas integrado (o pantalla completa de Idiomas del sitio web), guardado automático y actualización masiva de las páginas del Sitio web existentes cuando cambia el tema.

Páginas Legales: políticas obligatorias y opcionales, editor de texto enriquecido, descargo de responsabilidad legal por usuario, activación/desactivación de banner de cookies y Vista previa/enlace de copia público para cada documento completado.

Pagos: Stripe conexión, métodos de pago que ven los compradores y correos electrónicos de pago automático opcionales.

Impuestos: después de conectar Stripe: elija sin impuestos, Stripe Impuesto o reglas fiscales manuales para el pago y los documentos.

Envío: conecte transportistas reales con sus datos de acceso, o use Transportista personalizado para poner su nombre de entrega y precios por zona; los Productos físicos necesitan peso y medidas para el pago.

API — Conecte Apple Calendar para sus citas y Peppol (vía Peppyrus) para enviar y recibir facturas y notas de crédito electrónicas—aparte de Pagos y Correos.

Notificaciones: por espacio de trabajo y por persona: dos opciones (En la aplicación / Correo electrónico) en cada evento, agrupadas en tarjetas (Audiencia y correo electrónico, Equipo, Facturación, Seguridad, Integraciones, Calendario, Importaciones y Exportaciones).

Seguridad: Contraseña con una lista de verificación en vivo, aplicación de autenticación 2FA con códigos de recuperación y detalles de la sesión activa (una sesión por usuario por seguridad).

Suscripción: tus facturas Okinta de plan, renovación y plataforma (no las finanzas del cliente).

Permisos

Las áreas sensibles como Pagos, Impuestos o Dominios pueden estar limitadas a los administradores. Otros miembros podrían ver estados de solo lectura o menos pestañas.

Orden de incorporación sugerido

Complete Empresa e Impuestos antes de su primera factura, conecte Pagos antes de vender a través de embudos y verifique Dominios antes de comercializar una nueva URL pública.