Contactos

Propósito

Contactos es el directorio de su espacio de trabajo de las personas a las que comercializa y vende: una tabla para búsquedas y filtros, un cuadro de diálogo de contacto completo para perfiles y archivos, y enlaces a Conversaciones, páginas de sitios web, formularios y pedidos cuando esas funciones están en uso.

Lista, búsqueda y filtros

Utilice la búsqueda para encontrar nombres, correos electrónicos y texto relacionado. El filtro se limita por etiquetas (apilar varias), estado de contacto (prospecto a través de socio, abandonado, inactivo y similar), estado de envío de correo electrónico y socios y afiliados. Las reglas activas aparecen como insignias en las que puede hacer clic para eliminar.

Ordene desde los encabezados de columna donde aparecen las flechas. Las columnas incluyen nombre y correo electrónico, estado (haga clic en la insignia para cambiar el estado cuando pueda editarlo), estado del correo electrónico, etiquetas, último contacto (hora relativa) e ingresos de la actividad de estilo de compra. Seleccione filas con las casillas de verificación para trabajo masivo.

En el nombre de una fila: el icono de apretón de manos marca un socio afiliado; utilícelo para acceder a su configuración de afiliado. Cuando su espacio de trabajo tiene un buzón de correo conectado, el ícono de mensaje inicia un hilo de Conversaciones con esa persona. Editar abre el cuadro de diálogo; eliminar pide confirmación. Algunas funciones solo pueden eliminar los contactos que agregaron.

Importar, exportar, limpiar y editar por lotes

Importe y exporte flujos dedicados abiertos para incorporar listas o descargar lo que puede ver.

La limpieza le ayuda a encontrar contactos según el estado del correo electrónico y, opcionalmente, según el tiempo transcurrido desde la última conversación, obtener una vista previa de la lista y luego eliminarlos de forma masiva; úselo con cuidado.

Con las filas seleccionadas, puede aplicar cambios por lotes, como estados o etiquetas, en lugar de editarlos uno por uno.

Diálogo de contacto (agregar o editar)

Abra el cuadro de diálogo desde una fila o desde agregar contacto. Un indicador de guardado muestra cuándo se están escribiendo los cambios. Las pestañas agrupan el registro: Información (nombre, estado, correo electrónico, estado de envío de correo electrónico de solo lectura, fecha del último contacto), Dirección, Enlaces sociales, Notas con un editor enriquecido, Documentos (cargar, ver, descargar, eliminar mediante el selector de archivos), Afiliado (marcar como socio, tasa de comisión, fichas de rendimiento y copiar enlace de referencia creado a partir de páginas web publicadas; los enlaces agregan un parámetro "ref" vinculado a este contacto) y Compras (líneas de estilo de pedido, cargadas cuando abre esa pestaña en una persona existente).

Para socios afiliados, también puede activar correos automáticos de resumen de ganancias en Configuración → Pagos (semanal o mensual).

Las etiquetas se pueden elegir, agregar o eliminar del registro; La gestión de la lista de etiquetas en sí puede afectar a otros contactos que comparten una etiqueta.

Los compañeros de equipo que solo pueden ver ven el mismo diseño con los campos deshabilitados.

Cómo se conectan los contactos con el resto de la aplicación

Cuando alguien rellena un formulario en su sitio web, Okinta encuentra o crea automáticamente un contacto usando su dirección de correo. Si la página forma parte de un embudo de ventas, el estado y las etiquetas del contacto pueden actualizarse a lo largo de los pasos.

Cuando alguien le compra, Okinta crea o actualiza su ficha de contacto con su correo, dirección de entrega y los productos adquiridos.

La reserva de citas públicas adjunta al reservador como contacto cuando es necesario, registra el texto fuente vinculado a la cita y agrega etiquetas de cita para filtrar.

Cuando alguien reserva una cita, queda guardado como contacto con los detalles de la reserva y etiquetas para filtrar fácilmente.

En Conversaciones, cada hilo de correo está vinculado a un contacto. Iniciar una nueva conversación desde la lista de contactos abre automáticamente el hilo correcto.

En Finanzas, los clientes de sus presupuestos y facturas son las mismas personas que sus contactos. Su historial de compras aparece en la ficha del contacto.

Los cursos en Productos pueden inscribir a un contacto como alumno. Los afiliados en Contactos reciben un enlace de referido y sus ganancias se registran automáticamente.

En Equipo → Reclutamiento, los candidatos pueden vincularse a una ficha de contacto para tener todo su historial en un solo lugar.

Las páginas del embudo de ventas pueden actualizar el estado o las etiquetas de un contacto a medida que avanza por sus pasos de marketing.

Cuando un contacto hace clic en un enlace de baja en un correo de marketing, sus preferencias se actualizan para no volver a contactarle. El asistente de IA también utiliza el contexto del contacto cuando le ayuda.