Contactos

Propósito

Contactos es el directorio de su espacio de trabajo de las personas a las que comercializa y vende: una tabla para búsquedas y filtros, un cuadro de diálogo de contacto completo para perfiles y archivos, y enlaces a Conversaciones, páginas de sitios web, formularios y pedidos cuando esas funciones están en uso.

Lista, búsqueda y filtros

Utilice la búsqueda para encontrar nombres, correos electrónicos y texto relacionado. El filtro se limita por etiquetas (apilar varias), estado de contacto (prospecto a través de socio, abandonado, inactivo y similar), estado de envío de correo electrónico y socios y afiliados. Las reglas activas aparecen como insignias en las que puede hacer clic para eliminar.

Ordene desde los encabezados de columna donde aparecen las flechas. Las columnas incluyen nombre y correo electrónico, estado (haga clic en la insignia para cambiar el estado cuando pueda editarlo), estado del correo electrónico, etiquetas, último contacto (hora relativa) e ingresos de la actividad de estilo de compra. Seleccione filas con las casillas de verificación para trabajo masivo.

En el nombre de una fila: el icono de apretón de manos marca un socio afiliado; utilícelo para acceder a su configuración de afiliado. Cuando su espacio de trabajo tiene un buzón de correo conectado, el ícono de mensaje inicia un hilo de Conversaciones con esa persona. Editar abre el cuadro de diálogo; eliminar pide confirmación. Algunas funciones solo pueden eliminar los contactos que agregaron.

Importar, exportar, limpiar y editar por lotes

Importe y exporte flujos dedicados abiertos para incorporar listas o descargar lo que puede ver.

La limpieza le ayuda a encontrar contactos según el estado del correo electrónico y, opcionalmente, según el tiempo transcurrido desde la última conversación, obtener una vista previa de la lista y luego eliminarlos de forma masiva; úselo con cuidado.

Con las filas seleccionadas, puede aplicar cambios por lotes, como estados o etiquetas, en lugar de editarlos uno por uno.

Diálogo de contacto (agregar o editar)

Abra el cuadro de diálogo desde una fila o desde agregar contacto. Un indicador de guardado muestra cuándo se están escribiendo los cambios. Las pestañas agrupan el registro: Información (nombre, estado, correo electrónico, estado de envío de correo electrónico de solo lectura, fecha del último contacto), Dirección, Enlaces sociales, Notas con un editor enriquecido, Documentos (cargar, ver, descargar, eliminar mediante el selector de archivos), Afiliado (marcar como socio, tasa de comisión, fichas de rendimiento y copiar enlace de referencia creado a partir de páginas web publicadas; los enlaces agregan un parámetro "ref" vinculado a este contacto) y Compras (líneas de estilo de pedido, cargadas cuando abre esa pestaña en una persona existente).

Para socios afiliados, también puede activar correos automáticos de resumen de ganancias en Configuración → Pagos (semanal o mensual).

Las etiquetas se pueden elegir, agregar o eliminar del registro; La gestión de la lista de etiquetas en sí puede afectar a otros contactos que comparten una etiqueta.

Los compañeros de equipo que solo pueden ver ven el mismo diseño con los campos deshabilitados.

Cómo se conectan los contactos con el resto de la aplicación

Los formularios de sitios web y los bloques de contactos en sus páginas generalmente encuentran o crean un contacto a partir del correo electrónico del remitente (y los campos de nombre cuando están presentes). Los envíos también pueden impulsar los pasos del embudo cuando una página está conectada a un recorrido; las reglas de progreso y final del embudo pueden actualizar el estado o agregar etiquetas automáticamente.

El proceso de pago y pago crea o actualiza un comprador por correo electrónico, establece el estado del estilo del cliente, fusiona los detalles de la dirección y puede etiquetarlos desde los nombres de los productos para que la comercialización aparezca en la columna de etiquetas.

La reserva de citas públicas adjunta al reservador como contacto cuando es necesario, registra el texto fuente vinculado a la cita y agrega etiquetas de cita para filtrar.

Conversaciones (y correo electrónico conectado) hilo por contacto: al iniciar un hilo de la lista se abre Audiencia → Conversaciones para esa persona; El correo entrante puede coincidir con los contactos existentes cuando las direcciones se alinean.

Los documentos de Finanzas (cotizaciones, facturas y notas de crédito) utilizan a las mismas personas que los clientes; eso es lo que alimenta la pestaña Compras y los Ingresos en la lista cuando existen datos comerciales.

Los cursos en Productos pueden inscribir a un contacto como alumno; Los enlaces de seguimiento y referencia de afiliados en las páginas publicadas atribuyen clics y recompensas al contacto del socio detrás del enlace.

Las bolsas de trabajo Equipo → Reclutamiento pueden vincular las tarjetas de los solicitantes en el kanban a un registro de contacto (incluso por correo electrónico cuando el sistema puede inferirlo), de forma similar a cómo las bolsas de proyectos de estilo contratación abren el perfil de contacto desde una tarjeta.

Las herramientas de crecimiento/canalización en las páginas del sitio web pueden mantener campos de estilo descubrimiento en los contactos; Los trabajos programados pueden hacer avanzar las membresías del embudo con el tiempo.

Los enlaces de marketing para cancelar la suscripción se dirigen al contacto subyacente para que las preferencias sean consistentes. El asistente de IA y las automatizaciones del servidor pueden leer o adjuntar contexto de contacto al actuar sobre facturas u objetos similares.